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【央视新闻客户端】
来源：华尔街见闻
美国银行首席投资策略师Hartnett再认为，特朗普正在推动全球财政扩张，催生“新世界秩序=新世界牛市”格局。在这一框架下，黄金和白银牛市将持续，而当前最大的风险在于日元、韩元和新台币的快速升值可能触发全球流动性紧缩。
日元目前接近160，逼近历史最弱水平，兑人民币汇率创下1992年以来最低。Hartnett警告称，如果这些超弱的东亚货币出现快速升值，将导致亚洲资本外流逆转，威胁全球市场的流动性环境。
在资产配置上，Hartnett建议做多国际股票和“经济复苏”相关资产，同时看好黄金长期前景。他认为中国是其最看好的市场，因为中国通缩结束将成为日本和欧洲牛市的催化剂。
黄金有望突破6000美元的历史新高，而小盘股和中盘股将在利率、税收和关税削减政策下受益。不过，这一乐观前景的持续取决于美国失业率能否保持低位，以及特朗普能否通过降低生活成本提升支持率。
东亚货币升值构成最大风险
Hartnett指出，当前第一季度市场共识极度看涨，而最大的风险来自日元、韩元和新台币的快速升值。日元目前交易在接近160的水平，兑人民币汇率处于1992年以来最弱位置。
这些货币的快速升值可能由日本央行加息、美国量化宽松、日中地缘政治或对冲失误等因素触发。一旦发生，将引发全球流动性紧缩，因为亚洲国家为回收1.2万亿美元经常账户盈余而流入美国、欧洲和新兴市场的资本将出现逆转。
Hartnett给出的预警信号是“日元上涨、MOVE指数上涨”的风险规避组合。投资者需要密切关注这一指标，以判断何时退出市场。
新世界秩序催生全球牛市
假设日元短期内不会崩盘，Hartnett认为市场正在进入“新世界秩序=新世界牛市”阶段。特朗普正在推动全球财政扩张，接替拜登此前的做法。
在这一格局下，Hartnett建议做多国际股票，因为美国例外主义的仓位正在向全球再平衡轮动。数据显示，2020年代美国股票基金流入1.6万亿美元，而全球基金仅流入0.4万亿美元，这一失衡有望修正。
中国是Hartnett最看好的市场。他认为，中国通缩的结束将成为日本和欧洲牛市的催化剂。从地缘政治角度看，德黑兰证券交易所自去年8月以来上涨65%，而沙特和迪拜市场保持稳定，表明该地区不会出现革命。这对市场是利好消息，因为伊朗占全球石油供应的5%和石油储量的12%。
黄金牛市远未结束
Hartnett强调，新世界秩序不仅催生股票牛市，也催生黄金牛市。尽管短期内黄金尤其是白银已经超买——白银价格较200日移动均线高出104%，为1980年以来最超买水平——但黄金的长期上涨逻辑依然成立。
黄金是2020年代表现最佳的资产，背后的驱动因素包括战争、民粹主义、全球化终结、财政过度扩张和债务贬值。美联储和特朗普政府预计将在2026年通过购买国债和抵押贷款支持证券增加6000亿美元的量化宽松流动性。
过去四年，黄金表现优于债券和美国股票，这一趋势没有逆转迹象。虽然超买的牛市总会出现强劲回调，但可以认为黄金的更高配置比例仍然合理。目前美国银行高净值客户的黄金配置比例仅为0.6%。考虑到过去一个世纪四次黄金牛市的平均涨幅约为300%，黄金价格有望突破6000美元。
小盘股和经济复苏相关资产受益
除了黄金，其他资产也在新世界牛市中受益。Hartnett认为，利率、税收和关税削减，以及美联储、特朗普政府和Z世代提供的“看跌期权保护”，是去年10月29日美联储降息和11月4日特朗普胜选后市场轮动至“贬值”交易（如黄金、日经指数）和“流动性”交易（如太空、机器人）的原因。
Hartnett建议做多“经济复苏”相关资产，包括中盘股、小盘股、房屋建筑商、零售和运输板块，同时做空大型科技股，直到出现以下情况：
首先，美国失业率升至5%。这可能由企业削减成本、人工智能应用以及移民限制未能阻止失业率上升所驱动。值得注意的是，青年失业率已从4.5%升至8%，而加拿大移民大幅下降但失业率仍在过去三年从4.8%升至6.8%。如果减税被储蓄而非消费，将不利于周期性板块。
其次，特朗普政策未能通过大规模干预降低生活成本。主街利率仍然很高，如果能源、保险、医疗以及人工智能推高的电力价格未能下降，特朗普的低支持率将难以改善。目前特朗普总体支持率为42%，经济政策支持率为41%，通胀政策支持率仅为36%。
历史上，1971年8月尼克松冻结价格和工资以改善生活成本的做法确实奏效——尼克松的支持率从1971年8月的49%升至1972年11月连任时的62%。但如果特朗普的支持率在第一季度末未能改善，中期选举风险将上升，投资者将更难继续做多“特朗普繁荣”周期性资产。
随着中国电影、动画产业的蓬勃发展和技术的突飞猛进，人工智能技术在影视制作中的应用频率不断提高，深刻改变着行业格局。近年来，AI技术的革新不仅推动了电影和动漫的制作流程，还引起了人力资源配置的重大变化。根据最新的行业数据，AI技术的加入催生了包括动画剪辑、场景建模等多个细分岗位，招聘需求也在持续上升。特别是在北京电影学院的春季双选会上，来自影视、游戏、互联网科技等80多家用人单位，急需各类人才，显示出行业的活力与变革的迫切性。在此背景下，深入解析AI驱动的影视行业变革显得尤为重要。
本次行业变革的核心在于对深度学习、计算机视觉及自然语言处理技术的充分运用。这些技术背后的核心原理决策着AI如何从海量数据中快速有效提取信息。以深度学习为例，其通过构建多层神经网络，在数以万计的样本中进行自我学习与模式识别。这样的技术优势不仅减少了人工审核的时间，也提高了制作的精度。此外，AI在影视创作中的应用，如自动脚本生成、视频剪辑以及图像增强，都显著提升了生产效率。根据最近的行业研究报告，使用AI技术的视频剪辑软件，其工作效率提升了约50%。
对此，我们来分析当前行业内一些代表性的AI影视技术公司。比如一家参与了《哪吒之魔童闹海》制作的公司，近年来加大了招聘力度，特别针对动画电影开发推出了大量新岗位。人力资源专员指出，“动画师、材质师、灯光师、特效师都是我们最紧缺的岗位”，这些岗位不仅需要传统艺术技能，更要求应聘者了解AI技术与传统制作流程的结合，这种人才需求正体现了市场对技术领先优势的渴望。值得注意的是，在招聘会上，某动画企业介绍了设置了“人工智能艺术家”等新职位，表达了对跨学科人才的迫切需求，这显示了行业对于AI与传统艺术领域深度融合的重视。
从市场趋势来看，AI技术在影视制作中的应用前景广阔。据专业市场研究机构预测，2025年全球影视和游戏开发市场将达到千亿美元规模，其中AI技术将在超过60%的创作流程中加入，推动行业的效率和创新。越来越多的影视公司开始探索如“电影+人工智能”“电影+文旅”等新业态，这不仅为行业带来新的发展思路，也促使高校加强与企业的对接，培养更多复合型人才。专家分析认为，未来将会出现更加丰富的AI职位，特别是AI影视技术设计师和虚拟制片流程管理等新兴岗位，将成为人才竞争的焦点。
针对当前技术的快速发展，一些业内权威专家表示，AI技术的迅猛增长虽然带来了诸多机会，但也蕴藏了一定的风险。特别是在处理版权和创作归属上，如何平衡技术与艺术的人文价值，成为了亟待解决的问题。此外，随着技术的普及，必然会引发更强烈的人才竞争，企业不得不考虑进一步加大研发投入及人才培养，以确保其长期竞争力。总而言之，AI技术不仅仅是一种工具，它改变了影视行业的运行规则，也为创新与效率提供了新的契机。
综合上述情况，业界人士建议，相关企业需与高校及研究机构建立更深层次的合作关系，共同打造技术与艺术的跨学科平台。同时，在人才培养方面，除了关注专业技能外，还期望学生具备良好的跨界思维能力，以适应快速变化的行业环境。这样的双向技术延伸，将有助于推动行业的持续发展，进而为整个社会带来更丰厚的文化成果和创新动力。
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